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Telegram 機器人之戰

HelloBtc.pro 2023-11-20 16:01:58
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在本文中,我將分析排名前三的Telegram機器人,它們分別是Unibot、Banana Gun和MaestroBot

作者:Kunal / 來源:翻譯:白話區塊鏈

https://medium.com/@Kunallegend/the-battle-of-the-telegram-bots-70247152eccd

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Telegram機器人已成為2023年的一項新穎創新,其主要吸引力在於通過流行的消息平臺Telegram實現的使用者友好介面。 加密貨幣採用的一個主要障礙是與交易股票相比,交易加密貨幣的流程較為複雜。

Telegram機器人的目標是透過允許使用者在Telegram應用程式中交易加密貨幣並實施交易策略來解決這個問題。 它通過將訂單路由到去中心化交易平臺Uniswap V3來實現這一點,同時省去使用者直接與Uniswap交互的需要。

所提供的簡單性將使Telegram機器人在下一個牛市中起到重要作用,説明吸引更多的加密貨幣使用者。 在本文中,我將分析排名前三的Telegram機器人,它們分別是Unibot、Banana Gun和MaestroBot。 請注意,目前只有UniBot和Banana Gun推出了它們自己的代幣。 MaestroBot於2022年7月推出,Unibot於2023年5月推出,Banana Gun於2023年6月推出。

1、特性比較

通過簡單的比較發現這些機器人具有相似的特性。

儘管MaestroBot是這個領域的原始機器人,其他機器人在特性方面迅速趕上了它。 MaestroBot和Unibot致力於為使用者提供更中心化的交易體驗,而Banana Gun似乎專注於在Telegram應用內使交易更加便利。 我們目前處於Telegram機器人發展的早期階段,將會有更多新穎的創新出現。

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高級特性比較

2、指標比較

從總月度用戶圖表來看,儘管MaestroBot佔據主導地位,但其月度用戶數量正在下降,而Banana Gun則迅速趕上。

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總月活使用者

總月交易量圖表也呈現類似的趨勢。 然而,每個使用者的交易次數在各個機器人間相似。 Unibot使用者平均進行4.26次交易,Banana Gun為5.27次,MaestroBot為5.70次。

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總月交易量

關鍵統計數據,比如機器人的交易量,對機器人健康情況有較好的指示。 Banana Gun持續穩定地奪取了MaestroBot的市場份額,似乎在主導這個領域。 在10月份,Unibot、Banana Gun和MaestroBot的交易量分別為5500萬、1.43億和2.23億。 為了對比,GMX在過去24小時的衍生品交易量就達到了3.14億。 這表明Telegram機器人仍有巨大的增長空間。

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月交易量百分比構成

月收費情況顯示,隨著時間推移,三個機器人的收費都有所下降,它們生成的收入也都相近。 雖然Unibot的實際交易量要比其他兩者低得多,但其本地代幣每月交易量約為2億。 考慮到每次購買和出售UNIBOT都有4%的稅收,這導致Unibot生成的費用中約80%來自於此。 Banana Gun生成了大量應用內交易量,但其本地代幣BANANA每月交易量僅約為3千萬。 與對其本地代幣交易的稅收相比,Banana Gun每筆交易只收取0.5–1%的手續費。 對於MaestroBot,其唯一的費用來源是每筆交易收取的1%手續費,儘管如此,它目前是生成最多收入的機器人。

月度費用

3、代幣經濟學

持有BANANA和UNIBOT代幣的人有資格分享收入,Banana%20Gun和Unibot遵循相同的比例,其中40%的交易費和本地代幣交易稅的50%將分給代幣持有者。 為了有資格分享收入,必須持有至少10個Unibot,而Banana%20Gun則沒有此類限制。

 

當前代幣持有者的年化收益率 (APR)

根據我的保守估算,我認為這兩個機器人將產生相似的綜合年化收益率,接近25%。 目前所有的UNIBOT代幣都已完全流通,而且考慮到代幣的回購,我預計未來的通縮率為5%。 然而,對於Banana Gun,只有26.3%的代幣在流通。 Banana Gun目前以其本地代幣部分(0.05–1)來償還使用者的一定比例的機器人費用。 在過去的四個月中,已發行的代幣總量中有2.82%作為獎勵發出,而只有1.45%被銷毀,這意味著發行與銷毀的比例約為2。 我預計隨著其交易量的增長,Banana Gun的收入將會增加。 這將隨時間增加燃燒的BANANA數量,抵消任何通脹壓力。 根據我的計算,我預計Banana Gun在未來一年中將有0.3%的通縮。

4、評估

從業內競爭對手不多的情況下,我決定通過永續合約進行一次合理性檢驗,並使用FDV/Fees指標。 Unibot的估值看起來相當合理,而Banana Gun則略微被高估了。 如果我要進入這個交易,我會等待估值接近5倍,這意味著BANANA的價格接近10美元。

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FDV/Fees估值比較

5、風險

在使用Telegram機器人時,重要的是要知道錢包密鑰“安全地”保存在Telegram機器人本身。 所有這些機器人都有安全功能來保護這些密鑰,並計劃引入更多安全功能。 實際上,這三個提到的機器人都在某種程度上受到了攻擊。 幸運的是,問題很快得到解決,受影響的使用者得到了補償。

6、結論

我對Banana Gun的表現印象深刻。 儘管是新手,但它迅速趕上並提高了強勁的交易量和用戶增長。 這可以歸因於他們以使用者為中心的關注,並推出了交易競賽來推動交易量。 通常,新進入者會增加代幣發行量以刺激增長,但在Banana Gun的情況下,這一點得到了控制,以確保協定的可持續性。

Banana Gun仍然擁有60%的總供應量的代幣儲備,用於推動他們應用的需求。 雖然這可能會造成通脹壓力,但如果以受控的方式進行,通過他們的購買和銷毀機制,增加的收入可以抵消這些發行。 團隊非常強調BANANA的通縮特性,並最近使用他們的資金回購了價值2.1萬的BANANA進行銷毀。 隨著更多代幣流通,他們的本地代幣的交易量也會增加,進一步推動機器人的收入。